Российские ритейлеры работают под давлением ряда факторов — растет доля онлайн-каналов, усложняется логистика, усиливается конкуренция за покупателя, сохраняется дефицит персонала. В таких условиях цифровая трансформация перестает быть вспомогательной функцией и становится инструментом управления выручкой, маржинальностью и операционной устойчивостью. Чаще всего происходит автоматизация бизнес-процессов за счет внедрения ИИ. Однако ритейлеры отказались от проектов ради проектов и от каждого внедрения ждут быстрых и измеримых результатов.
Лидеры рейтинга: перестановки в первой пятерке
Отечественный рынок цифровизации розничной торговли за последние несколько лет заметно окреп. Он развивается по нескольким причинам — продолжающееся импортозамещение, стремление ритейлеров удержать покупателей с помощью различных инструментов, а также постоянная нехватка линейного персонала. Все это заставляет компании автоматизировать бизнес-процессы и повышать общий уровень цифровизации.
«По итогам 2025 года ИТ-рынок в ритейле в России показал умеренный рост, обеспеченный, в первую очередь, продолжающейся цифровизацией отрасли, импортозамещением и инвестициями в развитие внутренних компетенций», — отмечает Владимир Лавров, генеральный директор Softline.
CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2025». Впервые исследование объединило 100 игроков рынка. Также в этот раз финансовые показатели компаний представлены без учета налога на добавленную стоимость, что позволяет более точно сравнить масштаб их бизнеса.
Совокупная выручка участников по итогам 2025 г. составила ₽ 125,1 млрд. На первую десятку приходится 71,7% от общего показателя. Softline третий год подряд удерживает лидерство в рейтинге. ИТ-проекты в ритейле принесли компании в 2025 г. ₽ 36 643 млн.
На второй позиции — «Эвотор» с результатом в ₽ 17 625 млн. За год поставщик ИТ-оборудования нарастил объем выручки на 32,3%. Третье место у компании «Атол». По итогам 2025 г. разработчик торгово-кассового оборудования получил ₽ 9 418 млн. Позитивная динамика по сравнению с 2024 г. — 7,1%.
За пределами первой тройки рейтинга начинаются перестановки. Так, на четвертое место с пятого поднялась компания Iiko. Проекты по цифровизации в ритейле принесли ей ₽ 6 537 млн (+57,9% к ₽ 4 139 млн). Замыкает пятерку лидеров «Тензор» с выручкой в 2025 г. в ₽ 3 790 млн, который ранее занимал лишь десятую строку в рейтинге.
Несмотря на то, что лидеры отрасли указывают на рост рынка, и большинство участников рейтинга продемонстрировали позитивную динамику по итогам 2025 г., совокупная выручка топ-20 ИТ-поставщиков в розницу, вошедших в рейтинг, по сравнению с 2024 г. «ушла в минус» и составила ₽ 106,1 млрд. Падение наблюдается на уровне 6% С одной стороны, это можно отчасти объяснить изменением методики. С другой, часть доходов ИТ-компаний съела инфляция. По сведениям Росстата, в 2025 г. она составила 5,59%, по итогам 2024 г. — 9,52%.
Еще один тревожный сигнал — сразу несколько заметных игроков, которые ранее занимали позиции в десятке лидеров, отказались озвучивать сведения о выручке от проектов по цифровизации в отрасли розничной торговли и участвовать в рейтинге CNews Analytics. Речь идет о таких ИТ-поставщиках, как «1С-Рарус» и «ИКС Холдинг». Подобные решения компаний зачастую бывают связаны со снижением выручки.
«Не «ИТ ради ИТ», а инструменты, влияющие на эффективность бизнеса»
Отследить динамику за год удалось у 73 участников рейтинга, более половины из которых нарастили объемы выручки. Среди организаций из топ-20 наиболее высокие темпы роста показали Lansoft (+73,2%), iiko (+57,9%), IBS (+57,2%), Verme (+38,2%), VK Tech (+37,5%), «Эвотор» (+32,3%) и К2Тех (+30%).
Говоря о причинах роста, опрошенные CNews Analytics игроки рынка называют одни и те же факторы, позитивно влияющие на развитие ИТ-компаний: реализация крупных проектов, расширение продуктового портфеля, партнерских связей, а также общий тренд на более глубокую цифровизацию процессов в ритейле. В компании VK Tech отметили, что предприятия в сфере розничной торговли автоматизируют работу с большими данными, процессы по управлению персоналом, что повышает эффективность внутренней работы, логистики, маркетинга, сокращает издержки и улучшает клиентский опыт.
Эксперты также указывают на то, что заказчики как в отрасли ритейла, так и в других сферах стали куда более вдумчиво подходить к реализации проектов, выбору продуктов, поставщиков, созданию дорожной карты.
«Практически во всех проектах 2025 года заказчики приобретали не «ИТ ради ИТ», а инструменты, напрямую влияющие на эффективность бизнеса — точность прогнозов спроса, управление запасами, снижение потерь. Запросы на прогнозирование, сквозное планирование и повышение промо-эффективности стали базовой причиной роста значительного числа проектов», — поясняет Юрий Пересторонин, управляющий партнер IBS.
Динамика выручки 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл
Как менялась выручка лидеров рынка за последние 17 лет
Ритейл сегодня находится под одновременным давлением нескольких факторов. Растет доля онлайн-каналов, усложняется логистика, усиливается конкуренция за покупателя, сохраняется дефицит персонала. В таких условиях ИТ для розничной торговли перестает быть вспомогательной функцией и становится инструментом управления выручкой, маржинальностью и операционной устойчивостью.
«Сейчас все чаще возникает запрос на единый технологический слой. Развивать сложный ландшафт из разрозненных решений становится дорого и медленно, поэтому растет интерес к платформенным решениям и low-code», — добавили в компании GreenData.
Снижение бюджетов и изменение в отраслевой проектной структуре
Тем временем, у нескольких участников рейтинга, напротив, наблюдается снижение выручки. Отрицательную динамику по итогам 2025 г. продемонстрировали 19 игроков рынка. Наиболее существенное падение — у «Белтел»: выручка сократилась на 98%, до ₽ 42,5 млн. В компании объясняют это тем, что крупные проекты, реализованные в 2024 г., не получили продолжения, а также общей сменой бизнес-стратегии.
В первой десятке наибольшее падение — у организации «Автомакон». Объем выручки снизился на 43,4%, до ₽ 2 935 млн, компания опустилась с 4-го места на 8-е. Причина — в изменении структуры внутри организации. Летом прошлого года «Автомакон» завершил сделку по продаже 100% долей трех организаций внутри группы компаний, которые перешли под крыло «ВкусВилла». Покупатель объединил приобретенные активы под новым брендом «ТехВилл». Как отметили в компании «Автомакон», реструктуризация позволила сконцентрироваться на ключевых направлениях бизнеса.
Еще один заметный игрок на рынке — ICL. У поставщика ИТ-оборудования по итогам 2025 г. объем выручки в сфере ритейла упал на 27,4%, до ₽ 2 401 млн. Компания переместилась с 6-го места на 11-е. По словам генерального директора ICL, Александра Дьячкова, снижение выручки произошло из-за сокращения ИТ-бюджетов у заказчиков, а также изменения в отраслевой проектной структуре продаж.
Куда движется рынок
Отечественный рынок цифровизации розничной торговли переживает этап глубинной трансформации. Автоматизация бизнес-процессов становится не конкурентным преимуществом, а условием выживания. В частности, ритейлеры внедряют все новые цифровые инструменты, чтобы удержать внимание покупателей.
«Потребители отдают предпочтение готовым решениям — тренд роста доли продаж готовой продукции продолжится. В целом работа с ассортиментной политикой закрепится в топе приоритетов ритейловых бизнесов. Омниканальность постепенно уступит место оптиканальности, где покупателя направляют в канал с максимальной конверсией. Есть невысокая, но все же вероятность, что крупная розница, торгующая товарами повседневного спроса, попадет в список КИИ», — отмечает Александр Дьячков, генеральный директор ICL.
Топ-10 поставщиков ИТ в ритейл
Агентство CNews Analytics сравнило выручку поставщиков решений для рынка розничной торговли в 2025 г.
Для усиления конверсии и лояльности ритейлеры комбинируют инструменты, стирающие границы между каналами: используют интерактивные примерочные с дополненной реальностью и «умные» полки с IoT-датчиками, которые ускоряют принятие решения в офлайне, сценарий ROPO, при котором покупатель после изучения товаров в сети совершает покупку в «живом» магазине. Все это предоставляет потребителю максимальное удобство при совершении покупки в части «когда, где и как». Также позитивно на покупательский спрос влияют единые клиентские профили, позволяющие адаптировать предложения для конкретного пользователя, геймификация в приложениях и триггерные коммуникации. Еще один инструмент, к которому уже привыкла аудитория, — кассы самообслуживания (КСО).
«Изначально эту технологию активно внедряли только крупные игроки в сфере продуктового ритейла и общепита. Это было связано с дороговизной внедрения КСО, как самого оборудования, так и ПО для него. Сейчас ситуация меняется. Спрос стимулируют как покупатели, которые «распробовали» удобство и скорость покупки на КСО, так и кадровый дефицит. Современные КСО — это не просто замена кассира. Если раньше покупателю предлагали просто случайные товары, то теперь система способна формировать индивидуальные рекомендации, что может значительно повысить долю дополнительных продаж и средний чек», — отмечает Александр Мышкин, коммерческий директор «Эвотор».
Тренд на глубокую персонализацию неразрывно связан с другим — внедрением искусственного интеллекта. Его используют не только в коммуникации с клиентом, а почти во всех ключевых бизнес-процессах, начиная от ценообразования, заканчивая управлением запасами.
«Большинство компаний в России внедрили ИИ хотя бы в одной функции. Одновременно компьютерное зрение и видеоаналитика стали инструментом управления магазинами, а IoT — базой для мониторинга операций и логистики в реальном времени. В то же время такие технологии, как VR или даже low-code, пока чаще остаются в нишевых сценариях, а не в полномасштабном применении. С точки зрения бизнеса, ожидания от этих технологий стали гораздо более прагматичными: компании ждут снижения издержек, автоматизации процессов, повышения производительности, роста конверсии, среднего чека и лояльности клиентов», — обращает внимание Владимир Лавров, генеральный директор Softline.
Автоматизация охватывает не только коммуникацию с клиентами, блок электронной коммерции, работу в офлайн-магазинах, но также склады и логистику. WMS-системы эволюционируют от учетных инструментов в платформы управления логистикой. Новые складские помещения строятся с учетом того, что на них будут преимущественно работать роботы.
Отечественный рынок цифровизации ритейла продолжает расти и взрослеть. Спешные проекты цифровизации ради цифровизации остались в прошлом. Сегодня ритейлерам важно оптимизировать затраты и выстраивать коммуникацию с потребителями. Достичь этих целей можно только при условии эффективной и перманентной автоматизации бизнес-процессов.
Поделиться
